La relación entre Loma Negra y el grupo brasileño Companhia Siderurgica Nacional (CSN) tiene un nuevo capítulo. La cementera argentina extendió nuevamente el contrato de exclusividad para negociar su venta: ahora vence el 16 de octubre.

“En el contexto del proceso organizado por el Banco BTG Pactual y ahora también, en el contexto de la Recuperación Extrajudicial iniciada por InterCement y otras empresas del grupo, InterCement y su accionista controlador firmaron, el 17 de septiembre, una nueva prórroga del acuerdo que otorga derechos de exclusividad ante la CNV hasta el 16 de octubre, respecto de una posible adquisición de acciones representativas del 100% de su capital social”, informó la compañía mediante un comunicado enviado hoy a la Comisión Nacional de Valores.

De acuerdo con el documento, este plazo podrá extenderse automáticamente hasta el 16 de noviembre, siempre que no haya sido objetado por los acreedores en los términos del plan de cobranza extrajudicial.

A su vez, InterCement precisó que no existe ningún documento firmado que genere obligación vinculante o compromiso firme para InterCement y/o cualquiera de sus subsidiarias en relación con la potencial transacción.

Esta prórroga llega dos días después de que InterCement informara que junto con otras empresas del grupo presentó para su homologación un plan de recuperación extrajudicial en Brasil, contando con la aprobación de acreedores que representan más de un tercio de su endeudamiento, de acuerdo con la ley de Brasil (el “Plan de Recuperación Extrajudicial”).

“El Plan de Recuperación Extrajudicial es una etapa más de la estrategia de readecuación de la estructura de capital de InterCement ya comunicada, la cual tiene como objetivo implementar una reestructuración de su endeudamiento, preservar su negocio y buscar una solución que maximice el valor con sus acreedores y stakeholders”, indicó mediante un comunicado enviado a sus inversores.

Asimismo, precisó: “La ocurrencia del Plan depende de la verificación de determinadas condiciones y eventos, incluyendo la celebración de un contrato de compra y venta de participaciones societarias, activos y operaciones de InterCement a un tercero inversor, transacción que aún se encuentra en fase de negociación”.

Actualmente, Loma Negra está en manos de otro grupo brasileño, Camargo Correa, que avanza con un plan de desinversión del negocio cementero. El primer paso en este sentido lo dieron en junio pasado, cuando InterCement, que reúne las inversiones del grupo en el negocio del cemento, se desprendió de sus filiales en Mozambique y Sudáfrica a manos de la compañía china Huaxin Cement Co.

A su vez, las negociaciones con CSV datan ya de varios meses. El primer acuerdo de exclusividad para negociar la compra había sido firmado en mayo, y luego fue extendido en reiteradas oportunidades.

No obstante, CSN no es la única candidata para quedarse con la compañía. La lista incluye también a la china Huaxin Cement y al empresario argentino Marcelo Mindlin, que ya presentó una oferta junto con Daniel Sielecki. Mindlin y Sielecki ya son socios en la Transportadora Gas del Sur. Pampa Energía, la sociedad de Marcelo Mindlin, controla el 50% de la Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), que a su vez es dueño del 51% de la transportadora de gas. En Ciesa, Mindlin tiene como socio con un 27,1% al Grupo Inversor Petroquímica (GIP), de la familia Sielecki.

Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. La empresa nació en 1926 de la mano de Alfredo Fortabat. En 2005 la compañía pasó a manos de Camargo Correa, mediante un acuerdo que rondó los US$1000 millones. Posteriormente, en noviembre de 2018, concretó su debut bursátil y recaudó US$953 millones por la venta de 251 millones de acciones (que representan cerca del 49% del paquete accionario).